面对着蒙古大军的进攻，摩诃末国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，蒙古名将者别、速不台率军追击摩诃末。成吉思汗要求他们要像猎犬一样咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的秃儿罕王后被迫投降了，逃往海岛的摩诃末也悲惨地死去。   

        摩诃末死后，者别、速不台又挥军北上，进入钦察草原与斡罗思地区。因术赤与察合台意见不合，玉龙杰赤久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，最后才攻下玉龙杰赤城。不可一世的花剌子模被消灭了，钦察骑兵和斡罗思诸公国也一败涂地，古印度河、伏尔加河一带成为激烈争夺的战场。花剌子模的王子札兰丁率领残部进行抵抗，在八鲁弯之战中一举消灭了近3万蒙古兵。但花剌子模大势己去，札兰丁被成吉思汗围困在申河边上，最后突围逃往印度。  
  
        回军路上接见长春真人在西征回军的路上，成吉思汗接见了中国北方道教全真派首领长春真人丘处机，日本学者称之为是为西征送去的一股清风。丘处机是道教全真派的掌门人，成吉思汗待他也如同朋友一般。丘处机与成吉思汗的相会时间不长，但是在成吉思汗人生道路上起的作用却相当大，使其性格也发生了重大变化。丘祖殿、丘处机清楚地告诉他，人是不能长生不老的，只能养生。还告诉他一条治国之道，劝他要清静无为，不要滥杀无辜等。   

        回军灭西夏太祖二十年（1225）秋，经过了7年西征的成吉思汗回到了蒙古草原。因西夏背盟，主将木华黎含恨而死，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲征西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王被迫派使者求降。
   
        成吉思汗病危，在六盘山休养，留下了三条著名的遗嘱。太祖二十二年（1227）秋，成吉思汗死于六盘山附近的清水县。

        他虽然未能在自己的有生之年灭掉西夏，更未能统一中华，却为自己的子孙留下了灭夏、灭金的方略。   

        特殊的葬礼成吉思汗死后，他的子孙为他举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块禁地。由于时间已经过去了700余年，成陵的所在已经成为一个难解之谜。而他不息奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生却为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为“千年伟人”。正是由于他不息的奋斗、不断的抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，为统一中国打下了基础。成吉思汗是统一中华民族的英雄！

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